La verdadera ciencia detrás del análisis técnico

¿Piensas que el análisis técnico de bolsa y trading no es una herramienta fiable para analizar los mercados? ¿Que es más una invención para dotarnos de cierta credulidad al operar, pero que al final vamos a ciegas?

Pues, en realidad, te equivocas. El análisis técnico no es una mera especulación; de hecho, si se sabe aprovechar la información que nos ofrece, evita riesgos importantes.

En el post de hoy, te vamos a explicar la verdadera ciencia que se esconde tras él. ¡Atento/a!

Qué es un análisis técnico de bolsa y trading

Ya sabrás que esta herramienta es la más utilizada por los traders a la hora de operar, y a través de la misma, se intuyen las tendencias que seguirán los mercados y se deciden las estrategias a seguir.

El análisis técnico permite evaluar un valor o activo mediante la analítica matemática de varios indicadores del mercado y permite el estudio de cualquier mercado (Forex, acciones, cripromonedas, índices, etc.) y en cualquier plazo de tiempo: podemos analizar un activo en la última hora, semanal o sobre los últimos 5 años, por ejemplo.

El objetivo primordial es el análisis del comportamiento del precio en el pasado, de forma que podamos suponer lo que puede acaecer en un futuro.  ¿Y para qué querríamos esto? De esta forma podremos encontrar situaciones similares en las que podamos estimar hacia dónde se va a mover el precio, aprovechando a tiempo la situación y generando beneficios en nuestra operativa.

Es importante destacar que el análisis técnico se basa en probabilidades y que no es en absoluto una ciencia exacta, pero nos permite también tomar otro tipo de decisiones importantes como gestionar nuestras posiciones y determinar el mejor momento para entrar o salir de una operación.

Hay que tener en cuenta que el análisis técnico de trading y bolsa por sí mismo no te hace obtener beneficios ni ganar dinero. Tienes que seguir optando con una eficiente gestión del riesgo; sin ella hasta la mejor estrategia podría tener el efecto contrario.

Principios del análisis técnico: Teoría de Dow

Las bases del análisis técnico en trading y bolsa moderno provienen de las teorías de Charles H. Dow, formuladas a finales del siglo XIX.

Estas teorías se sustentan en estos principios:

  • El precio lo muestra todo: la información relevante de cualquier mercado se encuentra reflejada totalmente en el precio.
  • Los movimientos del precio no son totalmente aleatorios.
  • El «qué» (cuál es el precio actual y cómo se ha movido en el pasado) es más importante que el «porqué» de dichos precios y movimientos.

Diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental

El análisis técnico se encarga de estudiar y seguir el movimiento del mercado financiero. No se basa en noticias financieras ni analiza las razones por las que el mercado “baila”. Simplemente intenta averiguar cuál será su siguiente “paso”. Un analista técnico se centra en averiguar hacia dónde se dirigirá el mercado.

Entre los indicadores que se usan están los movimientos anteriores de una moneda o acción concreta, cambios de precios, volatilidad, volúmenes de negociaciones, fuerza de compra-venta, etc.

La previsión del análisis técnico puede crearse vista a un año, a varios meses o vista a pocos minutos. Por eso, es tan importante para los day traders.

¿Resulta siempre exacto? La respuesta es no. Y es por ello que resulta de ayuda combinarlo con el análisis fundamental que cuenta con múltiples factores analíticos y se interesa más en aquellos aspectos económicos y políticos que mueven el mercado. Se centra de hecho en las fuerzas económicas de oferta y demanda que hacer que la posición del precio varía: llevándolo al alza, a la baja o a mantenerse sin variación.

En realidad, ambos análisis tiene un mismo objetivo: predecir la dirección del precio de cara al futuro, aunque hacen sus previsiones basadas en enfoques diferentes. No hay un método mejor que otro, de hecho muchos traders los combinan.

Gráficos clave en el análisis técnico

Los más importantes se resumen en:

  • Gráfico de puntos y figuras: representa la caída y la subida de los precios de los valores. Utilizada comúnmente en gráficos intradía. Su actividad incluye solo un día de negociación.
  • Gráfico de barras: las líneas verticales representan el precio del activo o valor. El precio más alto aparece en la parte superior y el más bajo en la inferior. El precio de apertura lo vemos a la izquierda de la barra y el precio de cierre a la derecha. Cada barra representa un día de negociación.
  • Gráfico de velas: en el vemos el precio de apertura, el de cierre, el más alto y el más bajo de un valor. Cuando un activo sube o cae en un día de negociación, se indica con colores.

Te invitamos a leer este post donde desarrollamos más ampliamente el análisis de gráficos. Por otra parte, para visualizarlos, (seguramente te estarás preguntando dónde verlos) puedes utilizar diversas plataformas, como por ejemplo Meta Trader, recomedada y muy usada para Forex (mercado de divisas) o TradingView, que nos permite visualizar prácticamente todos los activos financieros.

Indicadores

Los indicadores son cálculos que se presentan en los gráficos. Se basan en el precio, el volumen y otras variables. Lo que hacen es medir los comportamientos y característica del mercado.

Hay muchísimos tipos de indicadores y algunos informan  sobre las mismas variables como por ejemplo el índice MACD y el RSI, que pueden medir el momentum de un activo, pero haciéndolo de diferente forma.

Destacamos algunos de ellos:

  • Medias móviles: hacen la media del precio en un determinado número de sesiones (diarias, semanales) y lo muestran en pantalla. Nos permiten visualizar fácilmente la tendencia.
  • RSI: mide la fuerza de una tendencia que se está desarrollando.
  • Bandas de Bollinguer: nos muestra dos curvas que envuelven el gráfico de precios y se van adaptando dependiendo de la volatilidad de los precios.
  • MACD: sigue las tendencias y permite analizar su momentum.
  • ATR: presenta información sobre la volatilidad de un determinado precio.
  • Estocástico: informa sobre el momentum y la fuerza de la tendencia.

No le quites valor al análisis de mercados

Si das valor a los datos derivados de estudios sobre enfermedades, nutrición o ingeniería, ¿por qué no dárselos a los datos que se derivan del análisis de la economía?

Al igual que los datos médicos te indican el curso que puede tomar una enfermedad y qué tratamiento debes seguir, el análisis técnico te marca qué rumbo escogerá el mercado y qué opción debes tomar para beneficiarte de ello. No lo obvies ni lo infravalores.

En trading y bolsa, el buen uso de esta herramienta resulta clave para tener éxito.

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